La aviación regional acelera los motores

Las aerolíneas latinoamericanas se blindan con alianzas y acuerdos de negocios para responder al crecimiento del tráfico de pasajeros que aumentará el doble en 20 años, mientras sortean altos costos para operar y falta de infraestructura.

La industria aérea regional enciende sus motores con alianzas y negociaciones estratégicas para abordar los nuevos tiempos que se avecinan con expectativas optimistas de un crecimiento de 5% anual en la demanda de pasajeros en las próximas dos décadas. Pero también con un panorama económico y político caracterizado por la volatilidad y el reto de que se acometan a tiempo las inversiones en infraestructura que requiere el sector para aterrizar y despegar con fuerza.

Se calcula que la región requerirá obras por más de $50 mil millones para poner a tono la infraestructura aeroportuaria según un estudio de CAF Banco de Desarrollo de América Latina.
Ya sabemos de obras en inversión por $12 mil millones, pero hace falta más esfuerzo y que se ejecuten las adecuaciones de nuevos aeropuertos, más pistas y reordenamiento del espacio aéreo en muchos países, con lo cual están pendiente obras por $38 mil millones en los próximos años en la región”, expresó el director de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), Luis Felipe de Oliveira.

La industria aérea cifra en 457 millones de personas el volumen de pasajeros adicionales que puede llegar a movilizar la región en 20 años, es decir casi 800 millones de viajeros, tomando en cuenta que el tráfico el año pasado fue de más de 318 millones de personas, según revela Péter Cerdá, vicepresidente de la IATA para la región.

Entre enero y agosto de este año viajaron en transporte aéreo en Latinoamérica y el Caribe sumando rutas domésticas e internacionales, más de 204 millones de pasajeros.

En 2018 se cerró con más de $30 mil millones en ingresos en la industria aérea regional que cuenta con más de 1,900 aeronaves en servicio y ya somos 8% de la aviación mundial y la industria genera 3% del producto interno bruto de la región, sin embargo no todo ha sido fácil. La ganancia proyectada para 2019 es de 0.50 centavos de dolar por pasajero. Aun hay mucho camino por recorrer para que en la parte financiera seamos más estables, como ya lo somos en conectividad y en servicio”, dijo Pedro Heilbron, ceo de Copa Airlines, quien también preside la junta directiva de ALTA, el gremio de las aerolíneas regionales, que realizó el foro de Líderes de la aviación este año en Brasilia.

Los retos que enfrenta el sector son altos costos de operación como el combustible que pesa 30% en la estructura, la falta de infraestructura y los riesgos de nuevas regulaciones en la región.

Tiempo de alianzas

Pese al panorama, el mapa de conexiones del transporte aéreo en Latinoamérica sigue en crecimiento con 252 nuevas rutas que se abrieron este año.

Los grandes jugadores del mercado regional: Latam Airlines, Avianca, Copa Airlines y Aeroméxico no solo han fortalecido sus flotas, creado nuevas rutas o simplificado algunas, para hacerse más eficientes y rentables, sino que han buscado alianzas y negocios estratégicos para crear una nueva configuración en la industria que les permita volar con más libertad.

La negociación más reciente, fue la de Delta que compró 20% de las acciones de Latam Airlines, una noticia que sorprendió incluso a los propios protagonistas de la industria y que dejaba sin efecto una larga espera por la aprobación de la alianza entre American Airlines y Latam Airlines.

Copa Airlines, Avianca y United Airlines por su parte anunciaron hace un año, una alianza estratégica que aun espera por trámites y que podría agregar un cuarto socio, la aerolínea Azul S.A., de Brasil, según se dejó ver hace pocos días, en una nueva jugada por abarcar el mayor mercado aéreo de la región.

“Estábamos platicando con Azul y estamos viendo qué podemos hacer con ellos. Añadir una cuarta aerolínea creemos que sí es posible, pero es complicado tenemos que negociar muy bien con las cuatro”, reveló Anko Van Der Werff, ceo de Avianca.

Solo Brasil representa 123 millones de pasajeros al año y se alista para mover en 5 años unos 200 millones de pasajeros, para lo cual anunciaron una agresiva política para atraer la inversión extranjera al sector aéreo, construcción de más aeropuertos y otorgamiento de concesiones aeroportuarias a privados, además de la reciente rebaja de impuestos al combustible.

Enrique Cueto, ceo de Latam, Anko Van der Werff ceo de Avianca, Pedro Heilbron, ceo de Copa Airlines y presidente de ALTA y Andrés Conesa, junto a Gabriela Frias, en el foro de líderes de la aviación de ALTA en Brasilia. Foto: Cortesía ALTA.
Los amos del aire

Sentados en un mismo escenario los CEOS de las principales aerolíneas y jugadores del mercado como Pedro Heilbron de Copa Airlines, Andrés Conesa de Aeroméxico, Enrique Cueto de Latam y el debutante en el panel Anko Van Der Werff, quien asumió en julio de este año las riendas de una Avianca en reestructuración financiera, analizaron los desafíos que enfrenta la industria y la región.

Los gerentes coincidieron que el mercado regional se vuelve interesante, y es muy resilente a la crisis, debido a que pese a la situación económica y política en varios mercados, la aviación crece el doble y hay suficiente espacio para crear más demanda; pero también a nuevos competidores y alianzas entre sí que hacen de las conexiones aéreas un campo fértil para los negocios.

“La intensiones de las tres aerolíneas [Copa, United y Avianca] es seguir por ese camino de alianza, con el acuerdo de negocio conjunto o el JBA ( joint business agreement ) presentar las autorizaciones que será ya el próximo año, y ahora con lo que ocurrió con Delta y Latam y el acuerdo que tiene Aeroméxico con Delta, tiene más sentido para nosotros la necesidad de tener un acuerdo que genere un balance competitivo para la región”, comentó Heilbron.

El momento por el que pasan algunos competidores en el mercado no es el mejor, pero luchan por crear no solo ese balance, sino sanear sus finanzas y volar más ligeros, como el caso de la aerolínea Avianca. “La posición estratégica de Bogotá y Avianca no ha disminuido por esas otras alianzas entre aerolíneas, lo que pasa en el mundo con alianzas no es el futuro, es el presente en el mercado y esperamos tener el acuerdo [con Copa y United] para el primer trimestre de 2020”, agregó Anko Van Der Werff al añadir que ahora la aerolínea Avianca toma impulso para crecer de nuevo.

Enrique Cueto, ceo de Latam Airlines, quien entregará la batuta a Roberto Alvo Milosawlewitsch, actual vicepresidente comercial de la aerolínea chilena brasiñena en 2020, explicó que al imposibilitarse el acuerdo con American Airlines por restricciones de la Corte Suprema en Chile, la junta directiva de la compañía pidió buscar otras opciones y se presentó la oportunidad de la negociación con Delta. “Nos hicieron una oferta que era dificil de igualar, para nosotros fue doloroso dejar nuestro acuerdo con American Airlines, un excelente socio y por otro lado debo decir que la negociación con Delta se pudo hacer por el excelente equipo con que cuenta Latam. Este acuerdo coloca a la compañía con una oportunidad de largo plazo, extraordinaria. Y parte de la transacción fue que ellos comprarían los aviones A350 que teníamos pedidos”, explicó Cueto.

Sostiene que el esfuerzo de las aerolíneas de la región se ve compensado cuando surgen estos acuerdos internacionales que ponen a la industria latinoamericana en otro estadio para ser referencia en el mundo.
American Airlines por su parte se refuerza y reconfigura su estrategia con más operaciones desde su base regional en Miami hacia la región. José Freig, director general de esa aerolínea para la región, sostiene que el acuerdo entre Latam y Delta representa una competencia sana para el mercado y revela que siguen analizando la opción de buscar socios. “Nos sentimos positivos de nuestro futuro en América Latina donde tenemos más de 50 destinos. Con el anuncio de Latam y Delta nosotros un poco más agresivamente seguimos haciendo esa evaluación [de buscar socios]”, expresó Freig.

El otro eje de desarrollo es México, Andrés Conesa, CEO de Aeroméxico, precisó que la conectividad es fundamental en la región de allí que se requiere de la unión de fuerzas entre gobiernos, entes reguladores y las aerolíneas. “Que haya diálogo y más entendimiento de lo que se quiere hacer para adelante. Tenemos en la región aerolíneas del primer mundo que aportan a la economía. Actualmente en México debaten cómo operará la ciudad de México con dos aeropuertos paralelos, el actual, y uno nuevo que construirá el gobierno de López Obrador, luego de la suspensión de la mega obra de un nuevo aeropuerto para la capital mexicana que era visto por la industria como una opción viable para el crecimiento de la aviación en ese país.

Enrique Cueto advierte que mientras las aerolíneas se fortalecen, mejoran sus servicios y crean más oportunidades para los pasajeros en América Latina, surge el temor de que la industria se vea afectada en la región por nuevas regulaciones que pueden trastocar el progreso y a la libertad de viajar.

“Normas y reglas que se van a querer aplicar producto del populismo que creen que va a beneficiar al pasajero y la realidad es que afectarán al viajero. Debemos cuidar la industria aérea que genera empleo e invierte en flota de aviones. Hay muchos problemas como el costo del combustible y otros factores. El populismo y sobretodo ahora que hay problemas en Perú, en Ecuador, en Chile y en Venezuela, debemos cuidar a la industria”, advierte.

A lo que coincide Anko de Avianca, al precisar que se necesita una coordinación entre autoridades, aerolíneas y empresas para que el sector impulse aun más la economía de los países. “En la región Panamá lo ha hecho bien. Es un triángulo empresas, gobierno y aerolíneas”.

Pedro Heilbron, sin embargo, advierte que el crecimiento está sobrepasando la capacidad de la infraestructura en Panamá y no hay que descuidarse.

“En Panamá el crecimiento de la aviación le llegó a la capacidad y estamos allí en la raya, si no se reordena el espacio aéreo no se puede aprovechar”, acotó Heilbron.

A pesar de los desafíos políticos y económicos el despegue de la industria aérea en América Latina es indetenible.

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