CAF emite su primer Bono de Nutrición en favor de América Latina

CAF emite su primer Bono de Nutrición  en favor de América Latina

CAF


La emisión, por un monto total de 20.000 millones de yenes, fue adquirida por inversionistas institucionales japoneses y se destinará a financiar exclusivamente iniciativas relacionadas con nutrición.

CAF -banco de desarrollo de América Latina- realizó de la mano de Daiwa Securities Group su primera colocación temática de bonos específicamente dirigidos al financiamiento de programas de nutrición. Los títulos, por un total de 20.000 millones de yenes (aproximadamente $183 millones) tienen un plazo de 7 años.

“Este tipo de bonos temáticos son fundamentales para promover iniciativas que mejoren el bienestar de la población, especialmente niños de 0 a 6 años, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Con estos recursos fortaleceremos los programas alimentarios en América Latina”, afirmó Renny López, Presidente Ejecutivo Interino de CAF.

Los fondos recaudados por medio de los bonos de nutrición, se destinarán para diversas iniciativas relacionadas con la agenda de nutrición, que sólo en Argentina han beneficiado hasta el momento a 2,9 millones de niños y niñas de 0 a 6 años, embarazadas y discapacitados con la Tarjeta Alimentar, que forma parte del Programa de Apoyo al Plan Nacional Argentina contra el hambre.

Por otro lado, este tipo de bonos de CAF le permite a los inversionistas japoneses participar en iniciativas que mejoran el bienestar de los latinoamericanos, asegurando el acceso a la canasta básica alimentaria de los más vulnerables.

Mejora calificación del organismo.

S&P Global Ratings revisó a positiva la perspectiva de CAF -banco de desarrollo de América Latina, impulsada por las mejoras en los indicadores de capitalización y el mantenimiento de su sólida liquidez. La Agencia valoró positivamente el compromiso de sus accionistas y la incorporación de México y Costa Rica como miembros plenos. También destacó el aporte de CAF para enfrentar la pandemia en la región.

Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings confirmó sus calificaciones de riesgo crediticio de emisor de largo y corto plazo de ‘A+/A-1’, respectivamente.

“La perspectiva positiva refleja nuestra opinión de que CAF mantendrá la mejora en su posición de capital, respaldada por pagos de capital de miembros nuevos y existentes que contrarrestarán los aumentos en el financiamiento y las vulnerabilidades de las calificaciones soberanas en la región”, aseguró la entidad en un comunicado.

La calificadora de riesgo destacó igualmente que CAF tiene un acceso sustancial y establecido a los mercados, siendo un emisor de referencia regular en el mercado de capitales global. “Creemos que CAF gestionará el crecimiento del balance y el capital con prudencia. La institución ha realizado esfuerzos para diversificar su cartera y aumentar gradualmente la exposición a soberanos con grado de inversión”, añadió en su reporte.

Por su parte, el presidente ejecutivo interino de CAF, Renny López, afirmó: “La mejora en la perspectiva de CAF por parte de S&P refleja la solidez financiera de la institución, debido al continuo apoyo de sus países accionistas mediante aportes de capital y el ingreso como miembros plenos de México y Costa Rica. Igualmente, agradecemos el reconocimiento hecho por la calificadora de riesgo a nuestro compromiso por ayudar a los latinoamericanos a enfrentar la pandemia y promover su bienestar y reactivación económica con más de $7 mil millones”.

La ratificación de la calificación de S&P y su revisión en la perspectiva a positiva fortalece la confianza de los inversionistas en los títulos de deuda de CAF, reflejada recientemente como el primer emisor latinoamericano en colocar bonos con la tasa SOFR.

CAF cerró el 2020 con un récord de más de $14.000 millones en aprobaciones de préstamos, la mayoría destinados a atender los efectos de la pandemia en la economía y en los sistemas de salud, así como a mejorar las infraestructuras digitales, terrestres y energéticas. Al cierre de su 50 aniversario, el organismo multilateral acumuló un total de más $200.000 millones aprobados desde 1970, para promover el desarrollo sostenible y la integración regional.

Redacción Martes Financiero

Entérate del acontecer financiero local y mundial. Búscala todos los martes en La Prensa.
- Leer más artículos de este autor -