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Jaime de Gamboa de Banvivienda, habla de prudencia.

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Ricardo Moreno del General destaca liderazgo con orden.

El financiamiento de autos se encuentra en plena reestructuración. Los bancos estrenarán 2009 con cambios importantes relacionados al porcentaje de abono, nuevos plazos máximos estipulados para cancelar la deuda, variaciones en las tasas de interés y las valoraciones que se toman en cuenta para analizar el perfil de un cliente cambiarán radicalmente.

Todo está enfocado en lo que algunos banqueros llaman prudencia, otros reorganización natural de la cartera o parte de los cambios que reclama un sistema bancario en que se había “relajado” demasiado en el otorgamiento de préstamos de consumo.

Como le llamen, se trata de una corrección que hoy se considera positiva.

Este, inicialmente, era un ajuste que se veía venir producto de las presiones inflacionarias y el nivel de endeudamiento de las personas naturales afectadas por la reforma a la seguridad social y mayores cargas fiscales.

Pero la crisis financiera que atraviesa Estados Unidos ha hecho que los cambios en el sistema no sean casos aislados sino una tendencia bien marcada, según los banqueros locales.

Barbas en remojo

Las estadísticas de la Superintendencia de Bancos reflejan que en julio de 2006 el crecimiento de los préstamos para automóviles fue de 36%, para el mismo periodo en 2007 el alza se situó en 39%, pero al mismo mes de este año el incremento fue de 27.8%.

Jaime de Gamboa, gerente de Banvivienda, acentúa que con la crisis mundial la proyección es que los niveles de crecimiento del crédito sean racionales.

”La demanda del crédito a personas debe bajar. Prueba de ello fue la pasada feria de autos, que recibió apenas el 40% de las personas que asistieron en 2007”, recuerda.

Se puede decir, a su juicio, que el mercado de préstamos personales es maduro, con lo cual no es raro que se caracterice por ritmos de crecimiento menos acelerados que los proyectados en el pasado reciente.

Con esta visión, el ejecutivo afirma que la regla de aquí en adelante será preservar la calidad del cliente y no trabajar en función de la cantidad.

“La Superindentencia tenía toda la razón en lanzar alertas y exigir una ponderación de riesgo más alta”, dice de Gamboa, refiriéndose a los acuerdos de capitalización que plantean requerimientos de capital para préstamos de consumo a más de 5 años.

Esta medida, unida a la crisis en Estados Unidos, ha empujado a los bancos a dar préstamos a plazos más cortos, y los ha incentivado a ser más exigentes en el nivel mínimo del perfil del cliente.

Banvivienda hace un año otorgaba créditos de autos hasta por un periodo de siete años, pero hoy los está dando con plazos que van de tres a cuatro años.

De Gamboa afirma que la exigencia de abono para un préstamo de este tipo hoy está entre 20% y 30%, cuando en el pasado las entidades podían requerir apenas el 10% o 15%.

Una medida que está aplicando Banvivienda y otras empresas crediticias es dar incentivos de costos. Es decir, que quien haga abonos más sustanciosos recibe mejores tasas.

“En general, podemos decir que en un contexto como el que tenemos, estas medidas no son malas porque lo que se está buscando es estabilidad”, precisa.

Ricardo Moreno, vicepresidente asistente de Crédito de Consumo de Banco General, aclara que las entidades bancarias siempre revisan las políticas de crédito, pero obviamente los cambios q ue se hacen hoy, producto de los análisis de mercado, son más dramáticos.

“Nosotros siempre hemos sido muy conservadores en cuanto a quién se le presta. No competimos en riesgo crediticio, sino en el servicio”, acentúa.

Moreno le da firmeza a su comentario aduciendo que hace un año tenían el 40% del mercado y hoy el 37%, con lo que queda en evidencia que lo importante para el banco —aunque sigue con el liderazgo— no es la cantidad sino la calidad.

“Sin la crisis financiera en Estados Unidos no era común dar préstamos de autos a 84 meses [7 años]. Solamente lo podíamos permitir, dependiendo del perfil del cliente, en préstamos por un valor por arriba de los 15 mil dólares”, explica.

Sin embargo, en este sentido Banco General también ha hecho correcciones y no está otorgando créditos para autos por periodos mayores a seis años. “Esto lo hacemos independientemente de lo que hagan los demás bancos”, y está enfocado en conversar la salud de la cartera, puntualiza Moreno.

Millones en la industria

Composición de una cartera

Mil 275millones - Suma de Créditos personales nuevos otorgados por el sistema bancario hasta el mes septiembre de este año.

El monto en dólares ha decrecido 6.9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En esta cartera se incluyen los préstamos de autos.

583millones - ES EL SALDO del crédito de autos a septiembre de este año, según las estadísticas de la Superintendencia de Bancos.

209millones - SALDO DE PRÉSTAMOS de autos de Banco General, líder en este segmento, en el que compite fuertemente con otras entidades como BBVA, Global Bank, Banco Nacional de Panamá, Bac Internacional y Citi.

En este tema, el gerente general de Multibank, Rafael Sánchez Garros, recuerda que desde el año pasado había una situación de alarma en el sector de préstamos de consumo, por lo que los banqueros empezaron a quitar “el pie del acelerador”.

“Hoy, hay una interrogante bastante grande y el denominador común será tasas más altas y condiciones más difíciles”.

Multibank, por ejemplo, hace cuatro meses aceptaba abonos de 5%, pero hoy solicita el 20% del precio final del auto.

En cuanto a los tiempos, este banco aprobaba préstamos para autos por siete años, pero actualmente no permite que el periodo sobrepase los cinco años.

Las tasas, dice Sánchez Garro, se han subido en promedio punto y medio. Y así ha quedado de 7% a 8 1/2%.

En su opinión en el último año el sistema reflejó un abuso en la flexibilización de condiciones crediticias. “Parece que los banqueros no aprendemos de los errores”, precisa Sánchez Garro, recordando que algunas entidades, por captar mercado, prestaron más de lo que realmente los clientes podían pagar.

“No hay excusas para frenar abruptamente el otorgamiento de préstamos personales, pero debemos crecer con precaución”, dice el ejecutivo.

Posibles estrategias

Para el sector bancario no es ajeno recordar lo que pasó en el año 2000, cuando Citibank, que tenía una gran campaña de promoción de sus préstamos de automóviles, un buen día, cuando las deudas se le hicieron incobrables, decidió cerrar la cartera.

Ahora no es de extrañar que los bancos usen ponderaciones internas para sus clientes, más allá de la ya conocida calificación A, B, C, D, E en función del atraso en los pagos.

Se esperaría el uso de sistemas más finos en el que se considere la estadística de pagos, el número de entidades acreedoras y patrones de consumo, parecido a lo que hace la Asociación Panameña de Crédito, que tiene un sistema de score que le da puntuación a cada persona registrada en su sistema. Esto es en la práctica un mecanismo de calificación de riesgo individual.

Otra estrategia podría ser la creación de una plataforma de cobranza que esté más cerca del cliente evitando el deterioro de la cartera. Lo interesante es que a pesar de los altos niveles de liquidez que experimenta el sistema los bancos no subestiman el riesgo.

NÚMEROS NO MIENTEN

Los créditos automotrices suelen tener tasas de crecimiento más altas que el promedio de créditos. Durante los últimos 32 meses han mostrado una tasa de crecimiento anual del 36% en promedio (contra 16% del sistema). Las estadísticas muestran una desaceleración de esta modalidad crediticia desde noviembre de 2007. La tasa anual de crecimiento, que en marzo de 2007 llegó a 42%, a agosto 2008 fue de 25%. Desde hace varios meses, indicadores de morosidad y de riesgo implicaron cambios de políticas crediticias. Para 2009 se espera que el contexto no sea el más favorable debido a la convergencia de varios factores: el encarecimiento del crédito, endurecimiento de políticas crediticias, nivel de endeudamiento de los panameños y la eventual desaceleración de la economía.