Proyección. David Plata, vicepresidente de Multi Credit Bank, afirma que en dos años la banca electrónica en Panamá podría estar en su momento cumbre.

PLANES. Adolfo Fábrega prepara “grandes de proyectos” para ampliar los servicios de Banco General.

Mercado. Juan Fernando Posada dice que Stanford Bank llegó a Panamá con ganas de competir.

BBVA. apuesta desde su casa matriz en España al comercio electrónico. Juan Carlos Morán asegura que ese es el mandato

Hace 10 años ningún banco en Panamá tenía servicios de banca en línea. Hace siete años solo seis bancos permitían tener acceso a las cuentas vía internet: BBVA, Banco General, Banco del Istmo, Citibank, Banco Atlántico y BAC International Bank. Hoy, todos ofrecen conexión las 24 horas del día, los 365 días del año.

La banca electrónica ha madurado. Tener el banco, literalmente, en nuestras manos a través de internet ya es historia patria, pero el desarrollo de ese segmento del negocio está a medio andar, cuando se compara lo que se ofrece aquí en relación con la evolución de los servicios financieros y bancarios en otras latitudes.

El pago de la tarjeta de crédito o servicios básicos y la transferencia de dinero a través del teléfono celular son operaciones comunes en Asia, Europa y Estados Unidos.

En España, cada día es más cotidiano el otorgamiento de préstamos a través de internet, mientras que en Alemania algunos bancos ofertan tasas de intereses más bajas en los créditos que colocan entre los “ciberclientes”.

En Estados Unidos también se ofrece la llamada “televisión interactiva”. Con el control remoto de la televisión, los clientes pueden entrar a un chat y hacer transferencias entre sus cuentas. Además, los e-checks o cheques electrónicos son una realidad en este mercado. La iniciativa consiste en el intercambio de cheques electrónicos entre instituciones bancarias a lo largo y ancho de los Estados Unidos facilitando el pago/cobro de obligaciones de costa a costa.

Para que esto ocurra en Panamá, todavía toca esperar. Los servicios que ofrecen los bancos, a través de su banca en línea, entran en el rango de los más tradicionales: pago a terceros (luz, agua, teléfono) pago de tarjetas de crédito, consulta de saldos y transferencia electrónica de fondos.

La realidad local es muy parecida a la del resto de los países centroamericanos. En parte, porque el acceso a internet todavía es limitado. En el país solo un 6.5% de la población tiene acceso a la “gran red”, (ver gráfica: Usuarios de internet en Centroamérica).

Pero hay otros factores que también influyen en el desarrollo de la cruzada digital del centro financiero en Panamá. Hay una “cultura del sello” muy arraigada. A los clientes en general les gusta escuchar ese sonido seco y grave que se genera cuando los cajeros estampan el sello de aprobado en los comprobantes de pago.

Aunque al mismo tiempo hay otra realidad: el movimiento económico que se espera en los próximos años, una mayor penetración de internet y una participación activa de los “chicos tec” le imprime un ritmo más acelerado a los bancos para invertir en tecnología y hacer alianzas estratégicas con proveedores, teniendo como norte innovar y ofrecerle a sus clientes servicios cómodos, expeditos y eficientes.

Se ha calculado que cuando usted hace una operación por caja, el banco tiene costos operativos 100 veces por arriba de los que incurre cuando hace la misma operación por internet. De allí el interés que le están dando al negocio.

Corren tras la tecnología

Actualmente no hay un solo negocio en el mundo sin la necesidad de tener un modelo de canal alternativo. La tecnología móvil y PDA (asistencia digital personal) ofrecen al sector bancario oportunidades para brindar una nueva generación de servicios y de sempeñan un papel clave en la retención de clientes.

Ya sean grandes, medianos, pequeños, de capital nacional o extranjero, los bancos apostados en la plaza parecen haber adoptado el mismo lenguaje.

“Sabemos que la competencia es fuerte y dentro de dos años el negocio de la banca electrónica cambiará radicalmente”, afirma Juan Carlos Morán, jefe de informática de BBVA.

David Plata, vicepresidente de Banca de Consumo de Multi Credit Bank, coincide con los tiempos que proyecta Morán. Además, afirma que “el uso de los servicios digitales que hoy ofrecen las entidades crediticias deja ver que hay oportunidades de crecimiento”.

En Multi Credit Bank, el 30% de los clientes usa los servicios de banca electrónica. “Solo el año pasado se hicieron 400 mil transacciones en línea”.

Plata piensa que en el mediano plazo podrían estar ofreciendo una plataforma que le permita a sus clientes solicitar préstamos en línea.

“Es muy prematuro predecir qué pasará en Panamá, pero la banca electrónica seguirá siendo un nicho importante a través del tiempo”, sustenta.

En BBVA Panamá, el 10% de sus afiliados utiliza los servicios online; en Banco General, el 40%; en Global Bank, el 25%; y en Stanford Bank, a nivel mundial, el 70%.

¿Qué podemos esperar en el corto plazo? Todos los bancos tienen grandes planes en inversiones en seguridad informática y nuevos productos para la banca corporativa y personal. Quien “pique por delante” podrá tomar ventaja.



El “General” se robustece

Adolfo Fábrega, subgerente de banca en línea de Banco General, asegura que el negocio ha evolucionado. “Tenemos productos y servicios amplios, con plataformas robustas, seguras y confiables”.

Recuerda que inicialmente a la banca electrónica se le dio un uso administrativo, pero ahora es una plataforma de negocios para las empresas y para los clientes en general.

Fábrega sabe que hay campo de sobra para seguir creciendo. “Se le puede dar al cliente una experiencia de navegación más limpia, personalizando las páginas de acuerdo con su perfil. Se pueden crear páginas dinámicas de acuerdo con el cliente que está navegando”.

En Banco General, el 40% del total de afiliados utiliza la banca en línea y este segmento del negocio está creciendo un 25% anual.

El tema de renovar una página y ofrecer mayores servicios suena sencillo, pero en el negocio de la banca no es tan fácil como crear nuevos accesos, dice Fábrega. “Estamos hablando del manejo de dinero de grandes corporaciones y los ahorros de toda una vida de las personas. Las propuestas de los bancos deben ser seguras y confiables”.

“Ahora mismo manejamos macroproyectos con grandes impactos para los clientes. Vamos a incrementar la oferta de productos y servicios drásticamente e invertiremos en seguridad”, advierte.

Fábrega prefiere no dar detalles y que su anuncio genere expectativas.

Un tema fundamental para que el mercado se desarrolle como en Estados Unidos es crear una especie de red bancaria para que los clientes puedan tener lo que se conoce en la industria como “agregación de cuentas”: ver las cuentas de varios bancos en una sola página.

“Esto es un proyecto a largo plazo en donde todo el sector debe participar”, enfatiza el ejecutivo.


Global Bank al ataque

Si bien la banca en línea no es el canal alterno más común en Panamá, las afiliaciones mensuales en Global Bank y las estadísticas de uso confirman cómo la base de clientes ha ido adoptando el servicio y explotando su uso.

“La era de solo consultas ya fue superada para entrar en la era de una gestión integral de banca, en la que el cliente se apoya en el banco no solo para monitorear sus balances, sino también para mantenerse al día con sus obligaciones dentro y fuera del banco”, asegura Pilar de Gracia, gerente de Banca en Línea de la entidad.

El banco, dice García, siempre está en busca de ofrecer nuevos servicios.

Partiendo del hecho de que en Panamá aún hay pocos usuarios de internet, García cree que todavía hay mucho por hacer para ganar más adeptos a los canales bancarios alternos a las sucursales de bloque. Iniciativas como la banca por teléfono y banca por celular están dentro de sus planes más próximos.
Stanford viene agresivo

Para el recién llegado Stanford Bank, el desafío será hacer de sus servicios en línea una plataforma de información.

“Confirmaremos las transacciones por internet. Enviaremos correos electrónicos para que los clientes incluso puedan leer desde su teléfono el estatus de sus cuentas y transacciones”, detalla Juan Fernando Posada, presidente del banco en Panamá.

Los nuevos servicios que promete Stanford le permitirán a los clientes ‘bajar’ información de su cuenta corriente para alimentar programas de contabilidad, suministrados por la página web del banco, con lo que podrán programar sus finanzas.

“Esta herramienta ha funcionado en Venezuela y Antigua. La aplicaremos en Panamá. Por eso no vemos la necesidad de tener más de dos sucursales”, subrayó.

BBVA quiere competir

El primer paso del español BBVA fue tener una base sólida en seguridad informática. Y una vez lograda esa meta se compromete a competir de igual a igual en Panamá.

“Cuando llegué hace cinco años a BBVA Panamá teníamos una banca electrónica muy incipiente que se limitaba a consultas de saldos y movimientos, el número de clientes era ínfimo. Casi el 1% del total de afiliados. Ahora llegamos al 10%. Podemos decir que nos encontramos en un proceso de innovación”, enfatiza.

El tema tecnológico es un mandato de la presidencia de BBVA en España, por eso no es sorprendente que el banco haya contratado hackers éticos con el fin de comprobar qué tan seguros son sus sistemas. “El tipo de vulnerabilidades que detectan son rebuscadas”, dice Morán.

El banco también tiene una unidad de innovación y desarrollo que investiga y pone a prueba planes pilotos que luego son aplicados en algunas jurisdicciones. De esta división han salido proyectos que hoy son populares en España, como el pago del parquímetro a través del celular.

Para hacer efectivo este tipo de servicios en Panamá es vital llegar a acuerdo con los operadores de telefonía local, quienes en conjunto con el banco brindarían las plataforma que se necesitan para hacer el servicio operativamente efectivo. Por ahora, dice Morán, tiene viabilidad brindarle a sus clientes corporativos servicios en línea como el desembolso de líneas de crédito que estén preaprobadas. El banco también podría estar recibiendo, vía digital, la documentación que un exportador necesita para que sus créditos sean gestionados.

En definitiva, aún falta mucho por hacer y habrá muchas cosas nuevas por ver. Para los bancos no hay límites; el dinero los mueve.

Evolución y riesgos de la banca digital

Al momento de hablar de banca electrónica es preciso mencionar la implantación de los cajeros automáticos. Esto tiene lugar en Estados Unidos a fines de la década de 1970 y principios de la década de 1980. Citibank fue el primer banco en usar los cajeros automáticos.

Otro hito importante fue la aparición de los códigos SWIFT, iniciales que en inglés significan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Se trata de códigos encriptados que usan los bancos para transferencias internacionales en comercio internacional.

Y a medida que se generan nuevas tecnologías para manejar las finanzas personales y de las empresas, surgen también nuevos riesgos que la industria bancaria debe asumir. Delincuentes informáticos o crackers (rompedores) usan sus conocimientos con fines maliciosos, para tener acceso a redes o robar información. Los usuarios finales suelen ser el eslabón más vulnerable de la cadena.

Embestida de Internet

¿Podrá la red acabar con los intermediarios?

Hace seis años, cuando reventó la burbuja de los punto.com, muchos empresarios probablemente suspiraron profundo y se aliviaron (es decir, si es que no tenían inversiones en el sector). Internet prometía revolucionar la manera en que muchas personas hacían negocios y valoraban sus relaciones con los intermediarios de todo tipo, especialmente los financieros. Pero la segunda ola de internet está comprobando ser más fuerte y resistente que su precursor. En los últimos años, ha hecho añicos el negocio de las disqueras a medida que las personas se han acostumbrado a simplemente descargar su canción favorita de sitios de internet, sin la necesidad de tener que comprar todo el disco compacto. Los medios de comunicación también han perdido lectores que ahora han migrado a las versiones en-línea mucho más dinámicas y versátiles que las ediciones impresas, donde también pueden leer sus blogs favoritos. La banca podría ser la próxima en la lista.

“Internet odia a los intermediarios”, dice Matthew Lynn, un columnista de Bloomberg News. “Y los banqueros son los intermediarios por excelencia”.

Claro, los bancos no van a

desaparecer mañana. Pero tarde o temprano tendrán que reinventar su negocio y readaptar sus estrategias para competir. Ya existen algunas empresas que quieren empezar a tomar mordiscos del gran pastel que siempre han controlado los bancos. Zopa Ltd., una empresa de internet con sede en Londres, es un espacio donde la gente puede prestar dinero y tomar prestado. Todos los miembros del sitio se someten a una verificación de su historial de crédito. Para atraer clientes, Zopa ofrece tasas para depósitos más elevadas que los bancos, y al no tener gastos fijos en la forma de sucursales, lo puede hacer. También ofrece retornos más altos y tasas de préstamos más bajas para sus clientes que un banco normal.

Zopa no es el único. Zecco Trading en Estados Unidos permite comprar y vender acciones gratis.

A medida que más empresas como estas ganen un volumen crítico de clientes y empiecen a eliminar a los bancos de la ecuación, cosas interesantes sucederán en la industria, como ocurrió con las disqueras y los lectores de los diarios. El banco cobra comisiones por administrar riesgos y canalizar recursos de una manera más eficiente entre aquellos que tienen dinero y aquellos que lo necesitan. Su reputación y tradición seguirá siendo el mayor activo que lo ayudará a mantener una ventaja clara contra la embestida futura de nuevas empresas punto.com. Pero a medida que la tecnología cambie y nuevas generaciones de usuarios se acostumbren al clic de un botón y a la instantaneidad, el impacto será más perceptible.

Abey Saied
asaied@prensa.com