LA PRENSA / Jihan Rodríguez

PROYECCIÓN. La ampliación del Canal tendrá un impacto multiplicador que apoya la visión de los bancos para los próximos años.

El 2006 quedará marcado con letras doradas en la historia del centro bancario panameño. HSBC, número dos del mundo, concretó la mayor transacción financiera que se da en los 104 años de vida republicana, con una inversión récord de mil 770 millones de dólares al adquirir al panameño Grupo Banistmo, primero de Panamá y Centroamérica. Citibank compró al Banco Cuscatlán para volver a ganar protagonismo en el mercado local y regional y dos de las entidades insignia de la plaza, de capital netamente panameño, Banco General y Banco Continental, finalmente y después de años de intentos, decidieron fusionarse para competir de igual a igual con los dos colosos internacionales.

Estos acontecimientos han modificado por completo la estructura del centro bancario y la composición de segmentos de mercados crediticios.

Banca y economía

Así las cosas, cada banco ha tomado nota de los hechos, ha delineado sus estrategias y esperan un 2007 tan bueno como el anterior, basados primordialmente en el bueno momento por el que pasa la economía panameña. Tradicionalmente, el comportamiento de la banca y el crédito interno, a falta de la política monetaria de un banco central, es un reflejo de la perspectiva de crecimiento del país.

La banca ha mantenido un importante dinamismo en los últimos cinco años. La cartera de crédito interno ha subido 43.3% desde 2002, a 16 mil 479 millones de dólares, según información de la Superintendencia de Bancos. En operaciones externas, el crédito se ha disparado 65.5% en cinco años, a 10 mil 310 millones de dólares en 2006. El año pasado cerró con avances de 12.2% y 20% en el crédito interno y en operaciones externas, respectivamente, además de buenos resultados en la cartera de depósitos. Esta fue impulsada por una mayor demanda de productos latinoamericanos en economías como Estados Unidos y China e India y un crecimiento del producto interno bruto del 8.1% localmente, la cifra de crecimiento más elevada de los últimos 14 años. Los motores de crecimiento fueron las exportaciones de servicios y bienes no tradicionales, la inversión en el mercado inmobiliario y el mayor consumo privado. La mayor demanda provino de financiamientos al comercio exterior.

Visión 2007-2008

El progreso parece estar acariciando los lares del istmo, nuevamente impulsado por un proyecto canalero y por la construcción. Los banqueros ven con optimismo no solo este año, sino también el próximo y los venideros. Proyectan que para el 2007 y 2008 la economía mantendrá un ritmo de crecimiento superior al 6%, basándose en los pronósticos de firmas consultoras, de economistas y del Ministerio de Economía y Finanzas.

El vicepresidente ejecutivo de Banco General, Raúl Alemán, tiene plenamente identificadas las actividades que seguirán destacándose como motores de crecimiento económico. El proyecto de ampliación del Canal tendrá un impacto multiplicador que apoya la visión económica del banco para los próximos años.

Alemán no tiene duda de que la industria de la construcción continuará con un buen ritmo de crecimiento. Además, reconoce que el turismo muestra una fuerte demanda por servicios y que en el sector energético existe una clara necesidad de inversión para generar oferta ante la creciente demanda. Los puertos continúan requiriendo importantes inversiones para expandir su capacidad, y en la medida en que los países latinoamericanos continúen con un desarrollo favorable, la Zona Libre de Colón seguirá registrando un volumen elevado de negocios, creciendo a cifras de doble dígito. “La banca como negocio competitivo continuará, a nuestro criterio, atendiendo cada vez más de cerca esas necesidades con unas perspectivas estables de crecimiento”, indicó Alemán.

De igual forma, agregó, continuará desarrollando nuevos productos con miras a afianzar cada vez más su base de clientes y atraer aquel segmento que aún no utiliza oficialmente los servicios bancarios. “La extensión de horarios, la banca en línea y nuevos servicios son prueba de ello”.

Los grandes proyectos

El gerente de Citibank Panamá, Francisco Conto, también resalta que la industria bancaria está íntimamente correlacionada a la economía en general. “Las proyecciones para el 2007 y 2008 se perfilan igualmente satisfactorias”, dijo. Conto estima que las cifras fiscales actuales y estimadas reflejan un buen desempeño de las finanzas públicas, y en adición, hay proyectos muy interesantes que van a mantener la economía activa durante los próximos años.

“Como reflejo de esta actividad, el sistema bancario se debe ver favorecido en sus indicadores y resultados”.

Conto ve el principal motor de crecimiento en las grandes obras de infraestructura como la ampliación del Canal, los proyectos de infraestructura vial como la carretera Panamá - Colón y desarrollo de la cinta costera, así como importantes inversiones en el área de telefonía celular, generadoras eléctricas y compañías de servicios públicos en general.

El dinamismo económico obligará a Citi, al igual que a sus competidores locales, a constantemente ampliar su oferta de productos y servicios para mantener a sus clientes satisfechos.

“En adición a este giro natural de la industria, se espera que las recientes fusiones y adquisiciones, hagan que los nuevos jugadores en el mercado introduzcan un rango de productos más agresivo y variado”, dijo.

Rodrigo Díaz, vicepresidente ejecutivo de Grupo Mundial, tenedora de las acciones de Banvivienda, también se siente “más que optimista” de las perspectivas del sector. “En nuestro caso, estamos muy entusiasmados con las cifras preliminares que tenemos del primer semestre y estamos seguros que esa es la tónica en la industria en general”. Lo único que podría afectar en alguna medida el buen desempeño de la banca sería un comportamiento inesperado y errático en las tasas de interés y un cambio brusco en la expansión de la economía mundial. Aun así, los jerarcas de la banca local se sienten confiados de que podrán sortear esos imprevistos, tomar las precauciones necesarias y seguir adelante.

Estrategia de Estado

De lado del regulador, la Superintendencia de Bancos se ha propuesto este año definir una estrategia de Estado para mejorar la eficiencia y competitividad del centro bancario y coordinar su ejecución.

A través de acciones conjuntas con el Gobierno Nacional y la Asociación Bancaria de Panamá se busca fortalecer la eficiencia, seguridad y competitividad del sistema bancario. Las acciones contra el delito de blanqueo de capitales continuarán, al igual que medidas contra el financiamiento del terrorismo y otras operaciones ilícitas para mantener la buena imagen de Panamá. Otro de los desafíos de la Superintendencia es excluir a Panamá de las “listas negras” que disminuyen su capacidad de hacer negocios bancarios internacionales.

COLUMNISTA INVITADO
Atrayendo turismo de altura

MARIO DE DIEGO
mf@prensa.com

OPINIÓN | Las perspectivas de la banca para este año y el próximo, son altamente optimistas; en la medida en que se cumplan los pronósticos de crecimiento de la economía, que deberá crecer este año por lo menos lo mismo que el año pasado, la demanda de crédito se mantendrá con el mismo dinamismo. El crédito hipotecario, sector que se ha convertido en el más grande, continuará aumentando; el crédito personal también continuará, pues el desempeño de la economía inyecta confianza y optimismo en la población en general, aunque, por supuesto, siempre habrá bolsones con dificultades. Con el inicio de las obras del Canal se abre otra fuente de empleo y se genera una inyección de inversiones, gastos, circulante en el medio que promoverá el consumo, lo que a su vez contribuirá a impulsar el dinamismo del sector comercio, tanto al por menor, por lo que acabo de indicar, como por la llegada de más turismo y aumento de sus gastos, como al por mayor, especialmente por la buena racha que mantiene la Zona Libre de Colón, y el tránsito por el Canal se mantendrá a los mismos niveles (no puede crecer más hasta tanto terminen la ampliación), pero los puertos sí podrán aumentar su movimiento de contenedores.

En cuanto al sector internacional, el año pasado llegaron seis nuevos bancos, y se espera que por lo menos otros seis lo hagan este año, de manera que para finales del año tendremos muchos nuevos jugadores. Algunos bancos nuevos tienen licencia general y están preparándose para entrar de lleno al mercado local, incluso con sucursales en la capital y hasta en el interior.

En resumen, vemos fácilmente y con enorme confianza otro muy buen año para la banca, paralelamente con la economía.

Con respecto al tema de la supervisión y que si el control de la cartera local ahora en manos de bancos AAA debe cambiar un poco la percepción de riesgo de la banca, esta no va a cambiar por esa razón; de hecho, la evaluación de la labor de la Superintendencia por el FMI es excelente, pues cumple totalmente con todos menos dos criterios de Basilea, y esos dos no son a nuestro parecer tan importantes. En todo caso, la Superintendencia, precisamente con base en los principios de Basilea, aplica la “supervisión consolidada”, lo que significa que en el caso de las adquisiciones por HSBC y Citi, la supervisión por nuestra Superintendencia será a lo largo de toda la organización, que incluye las oficinas fuera de Panamá, como ya venía haciendo para el caso de Banistmo. Nosotros sentimos que la percepción general del riesgo de la banca en Panamá es altamente satisfactoria, y que la gente confía plenamente en la banca panameña, como lo demuestran las cifras de los bancos panameños.